עסקים וסטארט-אפ

מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים – דירוג 2019

אילו בנקים ידידותיים לעסקים ומה הוא דירוג הבנקים? אפשר לדעת זאת ומידע נוסף על ידי מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים. המדד הוא פרי פיתוח של הסוכנות לעסקים בישראל.

מטרת הכתבה היא להסביר את המדד ולהבין איזה בנק הכי טוב לעסקים.

מהו מדד הידידותיות של הבנקים?

מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים הינו מדד של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ומטרתו לעודד את המודעות, ידידותיות והתחרותיות של בנקים עבור עסקים אלו.

כדי לדעת אילו בנקים ידידותיים לעסקים ועד כמה הם תחרותיים, המדד מתבסס על הנתונים הפיננסיים שהתאגידים הבנקאיים מפרסמים (בעיקר הדוחות הציבוריים שמפורסמים לבורסה ולרשות ניירות ערך), ובנוסף גם לפי סקר שנערך בקרב מומחים פיננסיים כמו יועצים פיננסיים, יועצי מס וכן רואי חשבון.

עוד חשוב להוסיף כי ככל שהמדד גבוה יותר בקרב בנק מסויים, כך אותו בנק ידידותי יותר לעסק קטן ובינוני וגם עבור סטארטאפ. אגב, מגזר העסקים הקטנים הם כל העסקים עם מחזור מכירות של עד 50 מיליון שקלים חדשים בשנה קלנדרית.

הרכב מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים

מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים מורכב מ-3 מדדים עיקריים והם:

1. מדד האשראי והעמלות לעסקים קטנים (40% מהמדד)

חלק זה של המדד הכללי בודר את שיעור האשראי שניתן לעסקים ואת הסיכון הנאמד בהעמדת האשראי. חלק זה מורכב מ-2 פרמטרים:

  • שיעור האשראי לעסקים קטנים מתוך כל האשראי לעסקים (20%) – במילים אחרות, כמה אשראי ניתן לעסקים קטנים חלקי סך האשראי שניתן לכל העסקים (קטנים, בינוניים וגדולים). ככל ששיעור זה גבוה יותר, כך יותר אשראי לעסקים קטנים ולכן יש דירוג גבוה יותר במדד.
  • שיעור הכנסות מריבית של עסקים קטנים ובינוניים ביחס לשיעור הפסדי אשראי של המגזר (20%) – במילים אחרות, עד כמה הבנקים מעריכים שהסיכון גבוה לאותם עסקים ולכן גובים מחיר גבוה יותר (ריבית) על האשראי הניתן וזאת חלקי הסיכון בפועל כמו אי תשלום וחובות. ככל ששיעור זה נמוך יותר, כך הבנק מעריך שעסקים אלו פחות מסוכנים ולכן יש דירוג גבוה יותר במדד.

2. מדד עלויות נלוות לאשראי לעסקים (30% מהמדד)

בנוסף לריבית שהבנקים גובים, לעיתים יש עלויות נלוות לאשראי כמו פתיחת תיק ועוד. חלק זה בודק את סך ההכנסות של הבנקים שלא מריבית ביחס לסך הנכסים כמו אשראי ופקדונות.

במילים אחרות, כמה עלויות נוספות הבנקים גובים חלקי היקף הפעילות שלהם. ככל ששיעור זה נמוך יותר, כך הדירוג במדד גבוה יותר.

3. מדד משוב יועצים פיננסיים (30% מהמדד)

חלק זה מבוסס על סקר משוב של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בקר יועצים פיננסיים של המעוף וכן בקרב רואי חשבון ויועצי מס שעובדים עם עסקים קטנים ובינוניים. המתודולוגיה של הסקר מבוססת על פי משקלים לתחומים שונים הקשורים במתן אשראי וכן הרגישות לשינויים.

במסגרת הסקר נבחנים 10 תחומים:

  • איכות המענה למסמכים המוגשים.
  • בירוקרטיה (הליכים פרוצדורליים).
  • זמינות כוח אדם והמתנה בתור.
  • מידת הידידותיות של מערכות המחשוב והיישומים, וכן פיתרון בעיות טכניות.
  • נגישות לפקידים בעלי סמכות (כתובת אימייל, טלפון אישי וכד').
  • רמת הטיפול הכולל.
  • רמת המקצועיות.
  • רמת הקשב לבקשות שונות.
  • תעריפי עמלות.
  • תעריפי ריבית.

חשוב לציין כי בעבר, חלק זה (30%) במדד היה מדד נגישות טכנולוגית לעסקים שכלל בין היתר: העברת כספים, שירותי מט"ח, הפקדת שיקים בסלולר, הזמנת פנקסי שיקים, חיבור למערכת ניהול חשבונות ועוד.

מדד הידידותיות – נתונים עדכניים

הנתון העדכני ביותר הוא מבוסס על נתוני יוני 2019 (דוחות כספיים מחצית 2019 של הבנקים). להלן הדירוג (עדכון אחרון 06.10.2019):

דירוגבנקציון המדד
1הפועלים84
2מרכנתיל84
3אגוד81
4מזרחי טפחות78
5לאומי76
6דיסקונט67
7הבינלאומי65
8אוצר החייל

ציון מדד גבוה יותר משמעו כי הבנק ידידותי יותר לעסקים קטנים ובינוניים.

הנה דירוג לפי מרכיבי מדד:

בנקשיעור האשראי לעסקים קטניםשיעור הכנסות מריבית ביחס להפסדי אשראינטל תפעולי הכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופיקדונותמשוב יועצים פיננסייםציון משוקלל
הפועלים56.9100.075.499.783.9
מרכנתיל10079.365.293.683.5
אגוד57.577.3100.081.481.4
מזרחי61.894.756.8100.078.3
לאומי53.571.176.994.976.5
דיסקונט46.174.155.588.267.2
הבינלאומי55.461.955.483.965.2

מידע נוסף

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close